ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска

С 1 октября этого года Центральный банк РФ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы обезопасить заемщиков и банки. О планирующихся переменах было заявлено еще 28 июля. Разбираемся в причинах нововведения, и как оно отразится на клиентах.

Подробнее рассказала нам Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

— Почему возникла необходимость в таких новшествах?

— С начала осени на рынке потребительского кредитования Центробанк провёл уже два раунда ограничительных мер — с 1 сентября и с 1 октября. Банк России объяснил необходимость ужесточения регуляторной политики слишком высокими темпами розничного кредитования, которые показал банковский сектор в этом году. Портфель потребительских кредитов вырос за год на 14,4% до 13,4 трлн рублей, показывает статистика ЦБ. Напомним, прошлогодняя динамика была лишь плюс 5,8%. То есть объем потребительских кредитов увеличивается почти в три раза быстрее, чем в 2022-м. На наш взгляд, потребителей стимулирует растущая инфляция и нестабильность нацвалюты. Люди опасаются дальнейшего роста цен на товары и услуги и спешат приобрести их даже в кредит – купить, например, дорогостоящую электронику или стройматериалы, съездить в отпуск. В III квартале заёмщиков не смог остановить ни рост процентов кредитования, последовавший после повышения ключевой ставки ЦБ, ни отмена ограничений к полной стоимости кредита (ПСК). Осенью кредиты стали дороже: как финансовый маркетплейс мы фиксируем, что банки одобряют заявки на кредиты наличными по средним ставкам 20%-24%. А максимальные ставки теперь определяют сами банки, ориентируясь на конъюнктуру рынка. Их уровень может достигать 35%-40%. Однако объем потребительских кредитов в августе вырос на 2,4%, свидетельствуют данные ЦБ. Другая причина введения ограничений серьёзнее.

По статистике регулятора, растёт количество закредитованных людей, которые не справляются с долговой нагрузкой. Многие берут новые кредиты, чтобы погасить старые, и фактически попадают в долговую яму. Регулятор недоволен и тем, что подведомственные ему банки ухудшили стандарты кредитования. Люди с высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН) отдают 80% своей зарплаты на погашение долгов, но умудряются снова взять кредит. Для этого банки увеличивают срок кредитования до максимально возможных 7 лет, тем самым делая меньше ежемесячные платежи и мягче оценку платёжеспособности. Отметим, банки сравнивают ежемесячный платёж с доходом клиента и одобряют заявку на кредит, как правило, если ПДН меньше 80%. В идеале – меньше 50%.

Однако по итогам II квартала ЦБ зафиксировал, что треть портфеля кредитов банковского сектора выданы закредитованным людям – с ПДН больше 80%, 64% – приходится на займы тех, кто отдаёт половину зарплаты. По мнению регулятора, это «создаёт риски для заёмщиков в случае возможных шоков». Другими словами, если ситуация в экономике ухудшится, люди потеряют работу и зарплату, то просто не смогут платить по долгам. Это грозит массовыми банкротствами и социальной напряжённостью. Разумеется, усилятся проблемы и в банковском секторе. Чтобы не допустить подобного сценария, Банк России с 1 октября установил более строгие ограничения на кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

— Как новые требования скажутся на заемщиках?

— Получить одобрение заявки на потребительский кредит людям станет сложнее. До 1 октября ЦБ запрещал банкам выдавать слишком много кредитов заёмщикам с долговой нагрузкой больше 80%. Но с начала октября пределы кредитования установлены и для тех, кто отдаёт по кредитам больше 50%. ЦБ прописал банкам новые лимиты, сверх которых они не смогут кредитовать заёмщиков с долгами. Для заёмщиков с долговой нагрузкой свыше 80% — 5% (раньше 20%), с долговой нагрузкой свыше 50% — 30%. Для кредитных карт — 5% и 20% соответственно. Другими словами, лишь 5% займов от всего количества выданных, банк может оформлять людям с ПДН 80%. Как только лимит исчерпан, заявки от этих заёмщиков будут отклонены.

Точно также по тем клиентам, чья долговая нагрузка (ПДН) больше 50%: как только в кредитном портфеле банка доля займов, выданных таким людям достигнет, 30%, то банк обязан остановить приём новых заявок. На практике это означает, что если у вас около половины доходов уходит на погашение кредитов, то взять новый заём вы сможете, если подтвердите доход больше. Например, укажете сведения о подработке или о сдаче квартиры.

Кроме того, одобрение крупной суммы по кредиту могут не получить даже те, у кого платежи по долгам составляют треть от дохода. Обычно большой кредит люди берут на максимальный срок – до 7 лет. Но сейчас доля таких займов у банка не должна превышать 5% кредитного портфеля. Значит, людям придётся искать другого кредитора, который ещё не выбрал весь лимит. Ограничения коснулись и микрозаймов. МФО разрешено выдавать закредитованным клиентам с ПДН больше 80% не больше 15% займов от объема портфеля кредитора (ранее 30%). Доля тех, кто платит больше 50%, ограничена 20%. Раньше ЦБ не ограничивал эту категорию заёмщиков. На практике это приведёт к тому, что люди будут вынуждены обращаться за микрозаймом к новому кредитору, чей портфель займов позволяет кредитовать.

ЦБ прогнозирует, что введение ограничений сократит объем кредитования в IV квартале 2023 года на 22%, замедлит динамику выдач и сделает «структуру портфелей более сбалансированной». Кроме того, в ЦБ считают, что меры приведут к снижению закредитованности населения. Но на наш взгляд, отказ в кредитовании приведёт многих к нелегальным кредиторам. Когда деньги нужны срочно из-за проблем, связанных с ухудшением здоровья или резким падением дохода, люди идут на крайние меры. А это часто приводит к безвыходной ситуации и усугубляет ситуацию должника.

— Как показали себя новшества за первый месяц?

— Полагаем, что оценки регулятора окажутся близкими к реальности. Так, крупнейший розничный кредитор страны — Сбербанк — в сентябре отметил спад потребительского кредитования на 19,8% по сравнению с августом. В пресс-релизе банк сослался на ужесточение регулирования, что привело к замедлению роста портфеля. Такая же ситуация сейчас складывается и у других участников рынка. По мнению замглавы ЦБ, «более убедительное замедление роста кредитования, наверное, будет проявляться в четвертом квартале». По данным финансового маркетплейса «Выберуюру» меры ЦБ и высокие ставки кредитования действительно охлаждают интерес населения: количество онлайн-запросов на кредиты в сентябре снизилось на 5% по сравнению с августом. А в октябре нисходящий тренд усилился. Количество просмотров каталога «Выберу.ру» с потребительскими кредитами банков страны еженедельно уменьшалось на 6%-8%, начиная с 20-х чисел сентября. Напомним, ЦБ поднял ключевую ставку до 13% 15 сентября, после чего банки стали повышать проценты кредитования. Это дополнительно негативно сказывается на потребительском спросе.